Podcast 2025.09.11

#159　AI革命は本物か？バブルか？ - AIが変えるバリュエーション、投資ストラクチャーから検索の在り方まで

INDEX

#159　AI革命は本物か？バブルか？ - AIが変えるバリュエーション、投資ストラクチャーから検索の在り方まで

Summary

Coalis GPの久保田氏とのコラボ企画！
本企画は、CoalisのGPとして活躍される久保田氏のツイートの中から、選りすぐりのツイートを手嶋が深ぼっていくという企画になります。
今回の収録から、久保田氏自身がピックアップしたツイートを取り上げ、今注目したいトピックスについて深ぼっていきます。
久保田氏との本企画は、月に一度配信しています。ぜひお聞きください！

Agenda

00:40~　All-Inの論点「AIはバブルか」MITの発表「AI導入企業の95%が失敗」GPT-5は肩すかし？
https://x.com/kubotamas/status/1959181694453571810
05:50~　光ファイバーへの過剰投資の繰り返しなのか、データーセンターへの投資規模、AIバブルとは
14:33~　SPV（Special Purpose Vehicle）経由の投資、Anthropicへの投資はエルメスのキャリーバッグ？
18:01~　AIでバリュエーションが高騰する米国でのポートフォリオマネジメント
24:20~　AI検索最適化プロダクト、AIは怠惰？AIが引用しやすい条件
https://x.com/kubotamas/status/1955445516055220332
37:05~　久保田氏ソロファンド「M2」の投資状況

出演者・会社情報

久保田雅也氏（Coalis General Partner）
元WiLパートナー。伊藤忠商事を経て、リーマン・ブラザーズ証券やバークレイズ証券にて、世界のテクノロジー企業のM&Aアドバイザリーや資金調達支援を手掛ける。
SMBC日興証券を経て、WiLの創業にパートナーとして参画。東京とシリコンバレーを拠点にスタートアップ投資や大企業のオープンイノベーションに従事。
X（旧Twitter）や様々なメディアで最新テックトレンドについて発信を行う。